Kundenmanagement und Pipeline
Kontakte, Firmen und eine visuelle Sales-Pipeline mit Deal-Health, Follow-up-Erinnerungen und Kundenhistorie – vom Lead bis zum Auftrag.
Für Webagenturen
Die Plattform, mit der sich deine Webagentur selbst organisiert
saldiaCore bündelt Kunden, Projekte, Aufgaben und Zeiterfassung in einer Plattform. Mit saldiaBilling werden Abos, Hosting und Wartung automatisch in bexio abgerechnet – deine Agentur läuft praktisch von selbst.
Warum saldiaCore für Agenturen?
Eine Plattform für Kunden, Projekte, Zeiterfassung und Support – statt Tool-Wildwuchs aus Trello, Excel und mehr.
Projekte und Aufgaben
Projekte mit Budget, Stundensatz und Phasen, Aufgaben mit Status und Fälligkeiten sowie Kanban pro Projekt und global – alles an einem Ort.
Zeiterfassung pro Kunde und Projekt
Erfasse Zeit auf Tickets und Aufgaben – automatisch dem richtigen Kunden und Projekt zugeordnet. Abrechenbare Zeit wird in bexio zur Rechnung.
Support-Tickets für deine Kunden
Kunden- und öffentliches Ticketportal, Wissensdatenbank, SLAs und interne Notizen – deine Kunden bekommen Antworten an einem Ort.
Wiederkehrende Abrechnung mit saldiaBilling
Abos, Hosting und Wartung werden automatisch in bexio fakturiert, versendet und abgeglichen – inklusive wiederkehrender QR-Rechnungen.
Schweizer Hosting und Daten
Gehostet in der Schweiz, Daten in der Schweiz und Support aus der Schweiz auf Deutsch – passend für Schweizer Agenturen und ihre Kunden.
Eine Plattform statt Tool-Wildwuchs
Agentur mit saldiaCore und saldiaBilling vs. Trello, Excel und mehr.
| Aufgabe | saldiaCore + saldiaBilling | Tool-Wildwuchs (Trello + Excel + mehr) |
|---|---|---|
| Kunden und Pipeline | CRM mit Pipeline und Historie | Excel und Notizen |
| Projekte und Aufgaben | Projekte, Aufgaben und Kanban integriert | Trello plus separate Tabellen |
| Zeiterfassung | Auf Tickets und Aufgaben, pro Kunde | Separate Stoppuhr oder Excel |
| Aufwand zu Rechnung | Abrechenbare Zeit direkt in bexio | Stunden manuell übertragen |
| Wiederkehrende Abrechnung | Mit saldiaBilling automatisch in bexio | Jeden Monat von Hand |
| Support für Kunden | Ticketportal und Wissensdatenbank | E-Mail-Postfach und Chaos |
| Hosting und Daten | In der Schweiz | Verstreut auf viele Anbieter |
Projekte, Aufgaben und Zeiterfassung an einem Ort
Deine Agentur lebt von Projekten und der Zeit, die dein Team dafür aufwendet. In saldiaCore legst du Projekte mit Budget, Stundensatz, geschätzten Stunden, Phasen und Rollen an – und arbeitest sie über Aufgaben mit Kanban pro Projekt und global ab.
Zeit erfasst dein Team direkt auf Tickets oder Aufgaben – per Live-Timer mit Start, Stopp und Pause oder manuell. Jeder Eintrag wird automatisch dem richtigen Kunden und Projekt zugeordnet, sodass du jederzeit siehst, wie viel Aufwand wirklich in einen Kunden fliesst.
- Projekte mit Budget, Stundensatz, Phasen und Meilensteinen
- Aufgaben mit Status, Prioritäten, Fälligkeiten und Vorlagen
- Live-Timer (Start, Stopp, Pause) plus manuelle Erfassung
- Zeit auf Tickets und Aufgaben, automatisch Kunde und Projekt zugeordnet
- Kanban pro Projekt und global, gespeicherte Ansichten und Filter
Vom geleisteten Aufwand zur Rechnung
Abrechenbare Zeit markierst du per Billable-Flag – und machst daraus direkt in bexio eine Rechnung, gruppiert nach Aufgabe, Projekt oder Datum. Ob du die tatsächliche oder gerundete Dauer verrechnest (Rundung auf 0, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten), entscheidest du. Aktivitätsberichte gibt es als CSV für Excel und als PDF.
Für wiederkehrende Umsätze kommt saldiaBilling ins Spiel: Abos, Hosting und Wartung werden automatisch in bexio fakturiert, versendet und abgeglichen – inklusive wiederkehrender QR-Rechnungen. saldiaCore und saldiaBilling zusammen heisst: die Agentur läuft praktisch von selbst.
- Abrechenbare Zeit per Billable-Flag direkt in bexio zur Rechnung
- Gruppiert nach Aufgabe, Projekt oder Datum, mit Invoiced-Status
- Tatsächliche oder gerundete Dauer (0/5/10/15/30/60 Min.)
- Abos, Hosting und Wartung mit saldiaBilling automatisch in bexio
- Wiederkehrende QR-Rechnungen, automatisch versendet und abgeglichen
- Aktivitätsbericht als CSV (Excel) und PDF
Support und Kundenkommunikation
Anfragen deiner Kunden landen nicht mehr im persönlichen Postfach, sondern im Ticketing von saldiaCore. Tickets lassen sich erstellen, zuweisen, zusammenführen und durchsuchen – mit internen und öffentlichen Nachrichten, Erwähnungen, Anhängen sowie dynamischen Status und Prioritäten.
Über das Kunden- und öffentliche Ticketportal und eine Wissensdatenbank finden deine Kunden Antworten selbst. SLAs mit Reaktions- und Lösungszielen, Makros mit Platzhaltern und Multi-Channel über E-Mail, WhatsApp, Aircall und JotForm halten deinen Support strukturiert – Support aus der Schweiz auf Deutsch inklusive.
- Tickets erstellen, zuweisen, zusammenführen und durchsuchen
- Kunden- und öffentliches Ticketportal mit Wissensdatenbank
- SLAs mit Reaktions- und Lösungszielen plus Eskalation
- Makros und Vorlagen mit Platzhaltern für schnelle Antworten
- Multi-Channel: E-Mail, WhatsApp, Aircall und JotForm
Häufige Fragen
Ersetzt saldiaCore meine bexio?
Nein. saldiaCore ergänzt bexio und läuft mit deiner bexio-Anbindung. Abrechenbare Zeit, Angebote und Rechnungen fliessen direkt in bexio – du bekommst CRM, Projekte, Zeiterfassung und Support dazu, ohne deine Buchhaltung zu wechseln.
Wie funktioniert die wiederkehrende Abrechnung für Agenturen?
Über saldiaBilling: Abos, Hosting und Wartung werden automatisch in bexio fakturiert, versendet und abgeglichen – inklusive wiederkehrender QR-Rechnungen. So musst du wiederkehrende Umsätze nicht jeden Monat von Hand abrechnen.
Kann ich Zeit pro Kunde und Projekt erfassen?
Ja. Dein Team erfasst Zeit auf Tickets oder Aufgaben per Live-Timer oder manuell. Jeder Eintrag wird automatisch dem richtigen Kunden und Projekt zugeordnet, abrechenbare Zeit wird in bexio zur Rechnung.
Was ist der Unterschied zur White-Label-Lösung für Agenturen?
Diese Seite zeigt, wie deine Agentur sich mit saldiaCore und saldiaBilling selbst organisiert. Wenn du saldia-Produkte unter eigener Marke an deine Kunden weiterverkaufen willst, ist das White-Label- und Reseller-Angebot unter /loesungen/agenturen das Richtige. Beides lässt sich kombinieren.
Wo liegen meine Daten?
In der Schweiz. saldiaCore wird in der Schweiz gehostet, deine Daten bleiben in der Schweiz und unser Support kommt aus der Schweiz auf Deutsch.
Das gehört für Agenturen dazu
Bereit, deine Agentur zum Selbstläufer zu machen?
Entdecke saldiaCore oder lass dich unverbindlich beraten – wir zeigen dir, wie sich Kunden, Projekte, Zeiterfassung und wiederkehrende Abrechnung mit saldiaBilling in bexio verbinden.