Neuheiten in saldiaCore

• Smart Paste — Text aus Claude, ChatGPT, Gemini, Google Docs oder Word einfügen und die Formatierung stimmt: Fettschrift, Listen und Titel statt **Sternchen** oder verlorener Stile — in jedem Feld im passenden Format, auch für WhatsApp. Einmal ⌘Z holt den Originaltext zurück, ein Knopf repariert bereits Eingefügtes.

• Abos & Kunden — Kundenentwicklung, MRR-Bewegung, gewonnene und verlorene Kunden, Verlängerungen und Retention — direkt aus saldiaBilling.

• Rote Balken für wartende Tickets — Steht ein Ticket länger als 24 Stunden auf «Neu» oder «Auf Support wartend», zeigt ein roter Balken es sofort an — wiedereröffnete Tickets starten frisch.

• Durchgehend dreisprachig — Oberfläche, Benachrichtigungen, Push-Meldungen und Erinnerungen auf Deutsch, Englisch und Französisch — jeweils in der Sprache der Person, die sie erhält.

• Notizen direkt bearbeiten — Notizen und TODOs lassen sich direkt im Verlauf ändern, ohne Umweg über einen Dialog.

MCP-Server: saldiaCore in Claude, Cursor & Co.

• Dein CRM als KI-Werkzeug — Über das offene Model Context Protocol (MCP) verbinden sich Claude, Cursor und andere KI-Clients direkt mit saldiaCore — mit persönlichem Token und genau den Rechten der Person, der er gehört.

• Briefings auf Abruf — Firmen- und Projekt-Briefings, deine offenen Punkte, neue Tickets seit gestern, laufende Timer und Konversationen — die KI holt sich den Kontext selbst.

• Arbeiten statt nur lesen — Aufgaben, Tickets, TODOs und Projekte anlegen, Zeit erfassen, Datensätze verknüpfen, Hilfe-Artikel schreiben und Offerten-Entwürfe erstellen — Antworten an Kunden bleiben Vorschläge, die du selbst versendest.

• Die ganze REST-API — Was es nicht als eigenes Werkzeug gibt, erreicht die KI über die komplette REST-API — inklusive Offerten mit einzelnen Positionen, Revisionen und Nachträgen, Projekten samt Phasen und Kontakten mit Feldauswahl.

• Code und Wissen — Verbundene Git-Repositories, die Wissensdatenbank und eure Richtlinien für Offerten und Schreibstil stehen der KI ebenfalls zur Verfügung.

• Nachvollziehbar — Jeder Aufruf landet im Audit-Log — du siehst jederzeit, was eine KI in deinem CRM gelesen und geändert hat.

Assistent im CRM

• Auf jeder Seite dabei — Das Panel dockt neben Tickets, Aufgaben, Deals, Projekten, Firmen und Kontakten an, folgt dem Datensatz, den du gerade offen hast, und merkt sich den Gesprächsverlauf — geöffnet mit ⌘.

• Handelt — mit Bestätigung — Aufgaben anlegen und zuweisen, TODOs, Tags, Tickets, Verknüpfungen, Zeiterfassung und Timer: Jede Schreibaktion erscheint zuerst als Vorschau-Karte und wird erst nach deinem Klick ausgeführt.

• Antwortvorschläge im Ticket — Ein Entwurf direkt über dem Antwort-Editor — in der Sprache der Kundin, im Schreibstil deiner Firma und mit vollem Namen unterzeichnet. Ein bereits angefangener Entwurf wird mitgelesen.

• Liest Dokumente — PDF-, Word- und PowerPoint-Dateien an einem Datensatz fliessen in die Antworten ein — ebenso abgeschnittene Original-Mails.

• Offerten nach Leitfaden — Der Assistent baut Offerten aus deinem Produktkatalog und hält sich an euren Verkaufs-Leitfaden — Richtlinien und Schreibstil sind im Admin-Bereich editierbar.

• Kennt euren Code — Git-Repositories von GitHub oder GitLab verbinden und Produkten zuordnen — technische Fragen im Ticket beantwortet der Assistent direkt aus dem Code.

Gmail

• Gmail-Add-on 2 — Mit einem Klick über das Google-Konto verbunden: aus einer Mail Aufgaben erstellen und Antwortentwürfe mit dem ganzen Projektwissen schreiben lassen.

Offerten & Abrechnung

• Optionale Positionen — Optionen stehen online und im PDF in einem eigenen Block mit Summen — klar getrennt vom Total. Auch Textzeilen lassen sich als optional markieren.

• Zahlungsplan — Raten ohne Betrag teilen den Rest gleichmässig, wiederkehrende Leistungen werden separat ab Start verrechnet.

• Abrechnungsübersicht pro Deal — Was ist offeriert, angenommen, verrechnet und bezahlt? Mit Live-Status aus bexio und verknüpften Abos — damit keine Teilrechnung vergessen geht.

• Offerten aus Text — Eine Anfrage oder Notiz einfügen — die KI baut daraus die Positionen und übernimmt einen genannten Stundensatz.

Tagesgeschäft

• Dashboard-Briefing — Live-Bereiche mit dem, was heute wirklich ansteht: Tickets, Deals mit dem Kunden vorne, Fristen in eigener Spalte — erreichte Fristen farbig markiert.

• Inbox aufgeräumt — Benachrichtigungen pro Datensatz gruppiert, Pfeiltasten-Navigation, der verknüpfte Datensatz direkt im Detail — und jede Benachrichtigungsart einzeln abschaltbar.

• Wartende Tickets abschliessen — Tickets, bei denen der Kunde nicht mehr antwortet, per Vorschau prüfen und gesammelt schliessen.

• Online-Buchung — Eigene und globale Termintypen mit Direktlinks, Mittagspause, Vorlaufzeit in Arbeitstagen und Mindestabstand — genehmigte Abwesenheiten blockieren die Buchungsseite automatisch.

Projekte & HR

• Zeitanalyse im Projekt — Vier Kacheln mit verbrauchtem Zeitbudget, Hinweise auf nicht zugeordnete Zeit und ein Zeitrapport zum Exportieren.

• Ferien pro Jahr — Ferien-Saldo pro Jahr mit bezogen und geplant, Korrekturen pro Jahr und wiederkehrende Feiertage in jedem Jahr.

Organisation

• Freigabe-Workflows — Ausgewählte Statuswechsel brauchen eine Freigabe — mit Banner, Benachrichtigung und Übersicht der offenen Anträge.

• Rollen pro Projekt — Frei definierbare Mitgliederrollen mit Rechte-Matrix: Wer darf Phasen, Aufgaben und Mitglieder bearbeiten?

• Interne Projekte & Fortschritt — Projekte als intern oder für Kunden führen; Fortschritt nach Zeit, Aufgaben oder Meilensteinen messen.

• Einstellungen pro Modul — Jedes Modul hat eigene Optionen im Admin-Bereich — mit eigenen Berechtigungen, wer sie ändern darf.

Mobil & Web-Berater

• App auf dem Handy — Als PWA installierbar: Erfassung auch offline, wählbare Startseite, Push-Benachrichtigungen und eine tägliche Fokus-Erinnerung.

• Fokus mit Wischgesten — Karten per Wischen erledigen oder verschieben, Menüs als Bottom-Sheet, Details im Vollbild — dazu ein Mobil-Durchgang über Vertrieb, Konversationen und Kalender.

• KI-Berater auf der Website — Antwortet Wort für Wort live, beantwortet auch Preisfragen, nennt pro Quelle das passende Produkt und übergibt den Chat als vollständiges Ticket — wiederkehrende Besucher setzen ihr Gespräch fort.

• Board-Cockpit — Umsatz getrennt nach Support-, Projekt- und Abo-Geschäft, im Vergleich zum Vorjahr, mit Ist-Kosten und Budgetprognose — die Zahlen kommen aus bexio.

• Budget & Zahlungsprognose — Budgeterreichung gemessen am Plan bis heute und eine Prognose, welche Zahlungen wann eingehen.

• Jeder Zeitraum — Monat oder beliebiger Datumsbereich — Kennzahlen, Diagramm und Verkaufs-Funnel folgen dem Filter.

• MRR & Produkte — MRR so, wie er tatsächlich verrechnet wird, plus eine Produktsicht nach Produktfamilie: abonniert, verkauft, verrechnet.

Universal Search 2.0

• Semantische Suche — «Kunde kann nicht zahlen» findet auch «Bezahlung nicht erfolgreich» — die Suche versteht Bedeutung, nicht nur Wortlaut.

• KI-Antwortkarte — Fragen werden direkt beantwortet — kurz und belegt, mit klickbaren Quellen aus deinen eigenen Daten.

• Personen & Zeiträume — «Tickets von Sandra» oder «letzte Woche» werden als echte Filter verstanden — auf Deutsch, Englisch und Französisch.

• Command-Palette & Deep-Links — Direktsprünge per ID, Befehle und Absprünge in vorgefilterte Listenansichten.

• Start ohne Tippen — Schon beim Öffnen: deine offenen TODOs (Überfälliges zuerst) und zuletzt bearbeitete Einträge.

• Wissensdatenbank inklusive — Publizierte Hilfe-Artikel sind Teil der Suche — samt Übersetzungen und Synonymen (Rechnung/Invoice/Faktura).

Zwei neue Module + Intranet

• Terminfindung — Terminumfragen mit externen Teilnehmern ohne Login (à la Doodle) — mit Kalender-Konfliktanzeige, Ein-Klick-Terminierung samt Meet-Link und ICS-Einladung in drei Sprachen.

• Internes Wiki — Seitenbaum mit Drag & Drop, Versionierung mit Wiederherstellen und ein Editor, der zeigt, wer gerade mitschreibt — strikt getrennt von der öffentlichen Wissensdatenbank.

• Intranet-Startseite — Geburtstage, Abwesenheits-Wochenraster, Live-Stempeluhr, Ideenbox, KI-Spesenscan und E-Mail-Signatur-Generator — ein Zuhause für die internen Team-Tools.

KI quer durchs System

• Conversation-Triage — Eingehende E-Mails und WhatsApp-Nachrichten werden automatisch zusammengefasst und nach Absicht, Dringlichkeit und Stimmung eingeordnet.

• Lead-Scoring — Formular-Anfragen und Leads erhalten einen Score von 0–100 (heiss/warm/kalt) inklusive Spam-Erkennung — gelöscht wird nie automatisch.

• Zeitlücken-Detektor — Vergleicht Kalender, Anrufe und Aktivitäten mit der erfassten Zeit und schlägt fehlende Einträge vor — übernommen wird nur, was du bestätigst.

• Ticket-Deflection im Portal — Schon beim Tippen einer Anfrage schlägt die KI passende Hilfe-Artikel vor — viele Tickets erübrigen sich von selbst.

• Support-Artikel in Serie — Die KI schlägt pro Kategorie Themen vor und erstellt Entwürfe für die Wissensdatenbank — du prüfst und publizierst.

• Multi-Pipelines — Mehrere Pipelines als eigenständige Arbeitsbereiche — etwa Neugeschäft und Partnerschaften getrennt, mit eigener Ansicht pro Pipeline und einer «Alle Pipelines»-Übersicht.

• Interaktives Kanban — Deals per Drag & Drop durch die Phasen ziehen — Liste und Board jederzeit umschaltbar.

• Today-Ansicht mit Next Steps — Dein Arbeitsvorrat für heute: Jeder Deal hat einen nächsten Schritt — nichts bleibt liegen, und Admins sehen auf Wunsch das ganze Team.

• Einheitlicher Lead-Eingang — Anfragen aus allen Self-Onboarding-Produkten fliessen automatisch als saubere Leads in die Pipeline — ohne Handarbeit und ohne anonyme Kontakte.

• Support-Triage & Slack-Eskalation — Triage-Ansichten mit Snooze und E-Mail-Threads; bleiben Tickets oder Konversationen zu lange liegen, eskaliert saldiaCore automatisch nach Slack.

• Persönlicher Absender — Konversations-E-Mails gehen mit persönlichem Absender pro Teammitglied raus — Antworten landen trotzdem zentral.

• Editor im Dokumentstil — Vollbild, Tastenkürzel, formatierte Beschreibungen sowie Text-, Paket-, Rabatt- und Zwischensummen-Zeilen. Abo-Produkte suchst du direkt aus dem Katalog.

• Online annehmen — Der Kunde öffnet die Offerte per Kurzlink auf deiner eigenen Domain, wählt optionale Positionen dazu oder ab, sieht die Totals live und nimmt mit einem Klick an. Telefonische Zusagen erfasst du intern genauso.

• Einmalig und wiederkehrend getrennt — Einmal-Total und Abo-Beträge pro Intervall, MWST übersichtlich in der Zusammenfassung, Rabatte mit durchgestrichenem Originalpreis und ein Zahlungsplan.

• Versand mit PDF — Editierbarer Mail-Text mit KI-Entwurf, PDF im eigenen Design im Anhang und Link zur Online-Ansicht — jeder Aufruf durch den Kunden wird festgehalten.

• Revisionen & Nachträge — Versendete Offerten bleiben unverändert, Revisionen erhalten eine eigene Nummer. Dazu Nachträge, Duplizieren auf einen anderen Deal und automatisches Ablaufen.

• Aus Zusage wird Arbeit — Angenommene Positionen werden zu Projektarbeit und Abos — mit dem ganzen Verlauf am Deal. Die effektiv geleisteten Stunden fliessen in künftige Schätzungen ein.

• Live-Gesprächsmodus — Mit der Fokus-KI sprechen wie mit einem Sprachassistenten: Sie antwortet gesprochen, versteht Schweizerdeutsch und funktioniert freihändig — auch unterwegs im Auto.

• Karte als Dokument — Block-Editor mit eigener Karten-Seite und Vorlagen: Aus einem schnellen Gedanken wird bei Bedarf ein strukturiertes Dokument.

• Subkarten & Erwähnungen — Eine Ebene Subkarten plus [[Karten-Erwähnungen]] mit Backlinks — Zusammenhänge bleiben sichtbar.

• Board & Team-Wände — Karten wandern in beide Richtungen zwischen deinem persönlichen Board und geteilten Team-Wänden — mit Farben für Karten und Zonen.

• Tagesstart & Delegation — Tagesstart-Ritual mit Übertrag, Anheften, Quick-Snooze und Delegation an Teammitglieder.

• Fokus zählt für Gamification — Daily-Focus-Bonus und Focus-Challenge: Dranbleiben zahlt aufs Punktekonto ein.

• Board ↔ CRM in beide Richtungen — Spiegel-Karten wirken zurück: TODO-Text und Termin direkt vom Board bearbeiten, Gedanken per Suche an Tickets, Tasks oder Deals hängen — dein Board ist die Fernbedienung fürs CRM.

• Fokus-KI: Sprich mit dem Board — Sprechen erzeugt nicht nur Karten — die Fokus-KI führt Befehle aus: «auf heute», «ist erledigt», «zerleg in Schritte». Mit Anzeige und Rückgängig, auch auf Schweizerdeutsch.

• Fälligkeiten-Aufräumer — Stapelt sich «heute fällig», räumt die Fokus-KI ruhig auf: das Wichtigste bleibt heute, der Rest verteilt sich ehrlich auf die Woche. Ein Klick übernimmt alles — auch ohne KI mit solidem Fallback.

• Selbst-sortierende Später-Spalte — Ab rund zehn Karten gruppiert sich «Später» von selbst: Überfällig · Heute · Diese Woche · Später · Ohne Datum — einklappbar, ganz ohne Handarbeit.

• Teilen → saldia — Aus jeder Handy-App übers Teilen-Menü auf die Pinnwand: Ein Link wird ein Chip, Text wird Notiz, Bild oder PDF hängt an — über die installierte App.

• Wiederkehrende Karten — Routinen wie «jeden Freitag Wochenrapport»: Beim Erledigen entsteht automatisch die nächste Instanz — nie rückwirkend überfällig.

• Dashboard-Widget «Fokus — Heute» — Deine Heute-Karten direkt auf dem CRM-Dashboard — mit Ein-Klick-Abhaken und Erledigt-Zähler.

Fokus-Modul — komplett neu

• Persönliches Board — Später / Heute / Erledigt — und alles, was dir zugewiesen und datiert ist, taucht automatisch als Karte auf.

• Ideenraum & Pinnwände — Ein freier Ideenspeicher: Karten frei platzieren, eigene Zonen und Labels — dazu geteilte Pinnwände.

• Live-Kollaboration — Geteilte Boards à la Miro-light: Voting, Reaktionen, Verbindungslinien, Live-Präsenz, Workshop-Timer und KI-Zusammenfassung.

• Reichhaltige Karten — Farben, interaktive Checklisten in der Notiz, Google-Drive-Anhänge, «zur Task machen», an Mitglieder zuweisen, Kontextmenü, Undo.

• Wochen-Rhythmus — Tunnel- und Zen-Modus zum Fokussieren, Auto-Decay alter Ideen, Wochen-Review und ein durchblätterbarer Recap.

KI mitten im CRM

• 360°-Account-Briefing — Ein Klick auf Firma oder Kontakt fasst die ganze Historie — Tickets, Deals, Aktivitäten, Konversationen — zu einem prägnanten Briefing zusammen.

• Deal-KI — Bewertet jeden Deal — Momentum, Gewinnchance, Risiken, nächste Schritte — und schreibt dir gleich den passenden Follow-up-Entwurf, als E-Mail oder WhatsApp im saldia-Ton.

• Anruf-Intelligenz — Telefonate über Aircall werden transkribiert und automatisch zu Zusammenfassung plus To-dos — direkt am Gesprächs-Eintrag.

• Ticket-Zusammenfassung — Langer Ticket-Thread? Auf Knopfdruck in zwei Sätzen erfasst.

• Ähnliche Tickets — Findet thematisch wirklich passende frühere Tickets, erkennt mögliche Duplikate und zeigt bei gelösten Fällen, wie sie damals gelöst wurden.

• Wissensartikel aus Ticket — Macht aus einem gelösten Ticket automatisch einen entpersonalisierten Entwurf für die Wissensdatenbank.

Transparent & in deiner Hand

• Transparentes Credit-System — Jede KI-Nutzung läuft über Credits — monatliches Kontingent plus Prepaid, jederzeit im Workspace einsehbar. Keine Überraschungen.

• Freie Modellwahl — OpenAI, Anthropic und Google Gemini stehen bereit — pro Funktion wählst du Anbieter und Modell. Nicht an einen gekettet.

• Vollständig modular — Jede Funktion gehört zu einem Modul, das du pro Workspace ein- oder ausschaltest. Nur, was du brauchst.