Gestion des clients et pipeline
Contacts, entreprises et un pipeline de vente visuel avec deal health, rappels de relance et historique client – du lead au projet signé.
Pour agences web
La plateforme qui permet à votre agence web de s'organiser elle-même
saldiaCore réunit clients, projets, tâches et suivi du temps dans une seule plateforme. Avec saldiaBilling, abonnements, hébergement et maintenance sont facturés automatiquement dans bexio – votre agence fonctionne presque toute seule.
Pourquoi saldiaCore pour les agences ?
Une plateforme pour clients, projets, suivi du temps et support – au lieu d'un empilement d'outils comme Trello, Excel et autres.
Projets et tâches
Projets avec budget, taux horaire et phases, tâches avec statuts et échéances, plus Kanban par projet et global – le tout au même endroit.
Suivi du temps par client et projet
Saisissez le temps sur les tickets et les tâches – attribué automatiquement au bon client et projet. Le temps facturable devient une facture dans bexio.
Tickets de support pour vos clients
Portail de tickets client et public, base de connaissances, SLA et notes internes – vos clients obtiennent des réponses au même endroit.
Facturation récurrente avec saldiaBilling
Abonnements, hébergement et maintenance sont facturés, envoyés et rapprochés automatiquement dans bexio – y compris les QR-factures récurrentes.
Hébergement et données en Suisse
Hébergé en Suisse, données en Suisse et support depuis la Suisse en allemand – adapté aux agences suisses et à leurs clients.
Une plateforme au lieu d'un empilement d'outils
Agence avec saldiaCore et saldiaBilling vs. Trello, Excel et autres.
| Tâche | saldiaCore + saldiaBilling | Empilement d'outils (Trello + Excel + autres) |
|---|---|---|
| Clients et pipeline | CRM avec pipeline et historique | Excel et notes |
| Projets et tâches | Projets, tâches et Kanban intégrés | Trello plus tableurs séparés |
| Suivi du temps | Sur tickets et tâches, par client | Chronomètre séparé ou Excel |
| De l'effort à la facture | Temps facturable directement dans bexio | Transférer les heures à la main |
| Facturation récurrente | Automatique dans bexio avec saldiaBilling | À la main chaque mois |
| Support client | Portail de tickets et base de connaissances | Boîte mail et chaos |
| Hébergement et données | En Suisse | Dispersés chez de nombreux fournisseurs |
Projets, tâches et suivi du temps au même endroit
Votre agence vit de ses projets et du temps que votre équipe y consacre. Dans saldiaCore, vous créez des projets avec budget, taux horaire, heures estimées, phases et rôles – et vous les traitez via des tâches avec un Kanban par projet et global.
Votre équipe saisit le temps directement sur les tickets ou les tâches – avec un minuteur en direct (démarrer, arrêter, pause) ou manuellement. Chaque saisie est attribuée automatiquement au bon client et projet, vous voyez ainsi toujours l'effort réellement consacré à un client.
- Projets avec budget, taux horaire, phases et jalons
- Tâches avec statuts, priorités, échéances et modèles
- Minuteur en direct (démarrer, arrêter, pause) plus saisie manuelle
- Temps sur tickets et tâches, attribué automatiquement au client et projet
- Kanban par projet et global, avec vues et filtres enregistrés
De l'effort fourni à la facture
Vous marquez le temps facturable avec un indicateur facturable – et le transformez en facture directement dans bexio, groupé par tâche, projet ou date. Vous décidez de facturer la durée réelle ou arrondie (arrondi à 0, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes). Les rapports d'activité sont disponibles en CSV pour Excel et en PDF.
Pour les revenus récurrents, saldiaBilling entre en jeu : abonnements, hébergement et maintenance sont facturés, envoyés et rapprochés automatiquement dans bexio – y compris les QR-factures récurrentes. saldiaCore et saldiaBilling ensemble, c'est une agence qui fonctionne presque toute seule.
- Temps facturable via l'indicateur facturable, directement en facture bexio
- Groupé par tâche, projet ou date, avec statut facturé
- Durée réelle ou arrondie (0/5/10/15/30/60 min)
- Abonnements, hébergement et maintenance automatisés dans bexio via saldiaBilling
- QR-factures récurrentes, envoyées et rapprochées automatiquement
- Rapport d'activité en CSV (Excel) et PDF
Support et communication client
Les demandes de vos clients n'atterrissent plus dans une boîte mail personnelle mais dans le ticketing de saldiaCore. Les tickets peuvent être créés, attribués, fusionnés et recherchés – avec messages internes et publics, mentions, pièces jointes et statuts et priorités dynamiques.
Grâce au portail de tickets client et public et à une base de connaissances, vos clients trouvent eux-mêmes des réponses. Les SLA avec objectifs de réponse et de résolution, les macros avec espaces réservés et le multi-canal par e-mail, WhatsApp, Aircall et JotForm structurent votre support – avec un support depuis la Suisse en allemand.
- Créer, attribuer, fusionner et rechercher des tickets
- Portail de tickets client et public avec base de connaissances
- SLA avec objectifs de réponse et de résolution plus escalade
- Macros et modèles avec espaces réservés pour des réponses rapides
- Multi-canal : e-mail, WhatsApp, Aircall et JotForm
Questions fréquentes
saldiaCore remplace-t-il mon bexio ?
Non. saldiaCore complète bexio et fonctionne avec votre intégration bexio. Le temps facturable, les devis et les factures alimentent directement bexio – vous gagnez le CRM, les projets, le suivi du temps et le support, sans changer de comptabilité.
Comment fonctionne la facturation récurrente pour les agences ?
Via saldiaBilling : abonnements, hébergement et maintenance sont facturés, envoyés et rapprochés automatiquement dans bexio – y compris les QR-factures récurrentes. Vous n'avez donc plus à facturer les revenus récurrents à la main chaque mois.
Puis-je suivre le temps par client et par projet ?
Oui. Votre équipe saisit le temps sur les tickets ou les tâches avec un minuteur en direct ou manuellement. Chaque saisie est attribuée automatiquement au bon client et projet, et le temps facturable devient une facture dans bexio.
Quelle est la différence avec l'offre agence en marque blanche ?
Cette page montre comment votre agence s'organise elle-même avec saldiaCore et saldiaBilling. Si vous souhaitez revendre les produits saldia à vos clients sous votre propre marque, l'offre en marque blanche et revendeur sous /loesungen/agenturen est la bonne solution. Les deux peuvent être combinées.
Où sont stockées mes données ?
En Suisse. saldiaCore est hébergé en Suisse, vos données restent en Suisse et notre support vient de Suisse en allemand.
Ce qui va avec, pour les agences
Prêt à rendre votre agence autonome ?
Découvrez saldiaCore ou faites-vous conseiller sans engagement – nous vous montrons comment clients, projets, suivi du temps et facturation récurrente avec saldiaBilling se connectent dans bexio.