Nouveau dans saldiaCore : un assistant IA dans le CRM – et un serveur MCP pour Claude, Cursor & cie

Vous travaillez depuis longtemps avec l’IA. Vous demandez à Claude de préparer une réponse, de relire un concept, ou vous programmez avec Cursor. Mais l’IA ne sait rien de vos clients. Alors vous copiez : le ticket dans un sens, le brouillon dans l’autre, la tâche à la main dans le CRM.

Dans saldiaCore, ces allers-retours ne sont plus nécessaires. Depuis le 20 octobre, l’IA dispose de deux nouvelles façons de travailler avec vos données d’entreprise : un assistant IA, placé directement dans le CRM à côté de chaque enregistrement, et un serveur MCP, par lequel vos propres outils d’IA lisent et travaillent dans saldiaCore.

L’essentiel en bref

• Assistant IA dans le CRM : un panneau à côté des tickets, tâches, affaires, projets, entreprises et contacts. Il lit le contexte, rédige des brouillons et ne modifie quelque chose qu’après votre confirmation.
• Serveur MCP : Claude Code, Cursor et d’autres outils d’IA compatibles MCP travaillent directement dans saldiaCore. Ils s’identifient avec un jeton personnel et ont exactement vos droits.
• Contrôle : un jeton peut être limité à la lecture. Via MCP, les réponses aux clients restent des propositions, et chaque appel figure dans le journal d’audit.

Qu’est-ce que MCP ?

MCP signifie Model Context Protocol. C’est un standard ouvert, publié par Anthropic fin 2024. Il définit comment un outil d’IA dialogue avec un logiciel : le logiciel met des outils à disposition, par exemple « lire un ticket » ou « créer une tâche », et l’IA les appelle quand elle en a besoin.

Pour vous, cela signifie que vous n’avez plus rien à copier dans l’IA. Elle va chercher elle-même le contexte dans saldiaCore et dépose le résultat là où votre équipe le trouvera.

Le serveur MCP : saldiaCore comme outil pour votre IA

Une fois votre outil d’IA connecté, vous lui parlez de votre travail comme à une collègue qui a le CRM ouvert :

• « Qu’est-ce qui est en cours chez Muster AG ? »
• « Quels tickets sont nouveaux depuis hier ? »
• « Crée une tâche pour ce ticket et saisis 30 minutes. »
• « Rédige une proposition de réponse pour la cliente. »

Quatre groupes d’outils se trouvent derrière :

• Aller chercher le contexte. Briefings entreprise et projet, vos points ouverts, les nouveaux tickets depuis hier, les minuteurs en cours et les conversations.
• Agir, pas seulement lire. Créer des tâches, tickets, to-dos et projets, saisir du temps, lier des enregistrements, rédiger des articles d’aide et des brouillons d’offre.
• Toute l’API REST. Ce qui n’a pas d’outil dédié, l’IA l’atteint via l’API REST de saldiaCore, par exemple les offres avec positions individuelles, révisions et avenants.
• Code et savoir. Les dépôts Git connectés, la base de connaissances et vos directives d’offres et de style.

Comment nous l’utilisons nous-mêmes

Nous avons d’abord construit le serveur MCP pour notre propre équipe de développement. Quand l’un de nous travaille sur une tâche avec Claude Code, l’IA lit d’abord la tâche et le ticket qui lui est lié. Elle sait donc ce que la cliente a signalé avant de toucher à une ligne de code. Une fois le travail terminé, elle écrit une note sur la tâche : quels fichiers ont changé, comment les tests ont été faits et ce qui reste ouvert.

Ainsi, le savoir ne reste pas dans la fenêtre de discussion d’une seule personne. Il se trouve là où toute l’équipe regarde.

L’assistant IA : juste à côté de l’enregistrement

Tout le monde dans l’équipe ne travaille pas avec Claude Code. C’est pourquoi les mêmes outils existent aussi directement dans saldiaCore : sous forme de panneau, que vous ouvrez avec ⌘ + point (ou Ctrl + point). Il s’ancre à côté des tickets, tâches, affaires, projets, entreprises et contacts, suit l’enregistrement ouvert et garde l’historique de la conversation.

• Il n’agit qu’après votre clic. Créer et attribuer des tâches, to-dos, tags, tickets, liens, saisies de temps et minuteurs : chaque modification apparaît d’abord sous forme de carte d’aperçu. Elle s’exécute lorsque vous confirmez.
• Propositions de réponse dans les tickets. Le brouillon s’affiche juste au-dessus de l’éditeur de réponse, dans la langue du client, dans le style rédactionnel de votre entreprise et signé du nom complet. Si vous avez déjà commencé à écrire, l’assistant en tient compte.
• Il lit les documents. Les fichiers PDF, Word et PowerPoint d’un enregistrement alimentent les réponses, tout comme les e-mails originaux tronqués dans le ticket.
• Des offres selon votre guide. L’assistant construit les offres à partir de votre catalogue et suit votre guide de vente. Vous modifiez les directives et le style rédactionnel dans l’administration.
• Il connaît votre code. Vous connectez des dépôts Git de GitHub ou GitLab et les associez aux produits. L’assistant répond alors aux questions techniques des tickets à partir du code.

Ce que l’IA peut faire et ne peut pas faire

Une IA capable d’écrire dans votre CRM a besoin de limites claires. Celles-ci s’appliquent toujours :

• Vos droits, pas davantage. L’accès MCP passe par un jeton API personnel. L’IA ne voit et ne modifie que ce que la personne à qui appartient le jeton a le droit de voir et de modifier.
• Lecture seule si vous le souhaitez. Un jeton peut être limité à la lecture. L’IA peut alors consulter et résumer, mais ne rien modifier.
• Aucun e-mail via MCP. Aucun e-mail n’est envoyé par le serveur MCP. Les réponses restent des propositions dans le ticket, les offres restent des brouillons. Vous les vérifiez et les envoyez dans le CRM.
• Confirmation avant chaque modification. Dans l’assistant, vous confirmez chaque modification sur la carte d’aperçu. Via MCP, c’est votre outil d’IA qui s’en charge : par défaut, Claude Code demande avant d’appeler un outil qui écrit.
• Des limites d’origine. Les modifications sont soumises à une limite quotidienne par personne, et la suppression via l’API est désactivée par défaut.
• Tout est consigné. Chaque appel figure dans le journal d’audit. Vous voyez ce qu’une IA a lu et modifié dans votre CRM.

Une remarque sur les données : ce qu’un outil d’IA lit via MCP est traité par le fournisseur de cet outil. Ne connectez donc que des outils auxquels vous souhaitez confier ces données, et n’accordez un droit d’écriture à un jeton que si vous en avez besoin.

Comment connecter votre outil d’IA

1. Activer le module. L’assistant IA et le serveur MCP font partie du module « Assistant IA interne ». Il est désactivé par défaut, vous l’activez pour votre espace de travail.
2. Créer un jeton. Sous Admin → Jetons API, un administrateur crée pour vous un jeton personnel, avec droit d’écriture ou en lecture seule.
3. Ajouter le serveur. Dans Claude Code, Cursor ou un autre outil compatible MCP, saisissez l’adresse de votre saldiaCore suivie de /mcp et enregistrez le jeton.

Votre outil affiche ensuite la liste des outils de saldiaCore, et vous pouvez poser votre première question.

Vous préférez un déroulement fixe que nous mettons en place pour vous ? Pour Claude et ChatGPT, il existe en plus la connexion via saldiaConnect.

Essayez-le

Si vous utilisez saldiaCore : activez le module « Assistant IA interne », ouvrez un ticket et appuyez sur ⌘ + point. Demandez à l’assistant un résumé ou une proposition de réponse. Si vous travaillez avec Claude Code ou Cursor, faites ensuite créer un jeton et connectez le serveur MCP.

Si vous n’utilisez pas encore saldiaCore : la page produit de saldiaCore présente tous les modules, y compris l’assistant IA avec MCP. Pour savoir comment l’IA est entrée dans le CRM depuis l’été, lisez nos articles sur le module Focus et sur la recherche qui comprend ce que vous voulez dire.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le serveur MCP de saldiaCore ?

Le serveur MCP est une interface basée sur le protocole ouvert Model Context Protocol. Grâce à lui, des outils d’IA comme Claude Code ou Cursor travaillent directement dans saldiaCore : ils lisent tickets, projets, offres et contacts, créent des tâches, saisissent du temps et rédigent des brouillons d’offre.

Quels outils d’IA puis-je connecter à saldiaCore ?

Claude Code, Cursor et d’autres outils compatibles MCP qui s’identifient avec un jeton API. Pour des déroulements fixes avec Claude ou ChatGPT, il existe en plus la connexion via saldiaConnect, que notre équipe met en place pour vous.

L’IA peut-elle envoyer des e-mails à mes clients via MCP ?

Non. Aucun e-mail n’est envoyé par le serveur MCP. Les réponses aux clients restent des propositions dans le ticket, et les offres restent des brouillons. Vous les vérifiez et les envoyez vous-même dans le CRM.

Puis-je limiter l’accès à la lecture ?

Oui. L’accès passe par un jeton API personnel, avec exactement les droits de la personne à qui il appartient. Il peut être limité à la lecture lors de sa création. Chaque appel figure dans le journal d’audit.

Quelle est la différence entre l’assistant IA et le serveur MCP ?

L’assistant IA est un panneau directement dans saldiaCore, pour toute l’équipe. Le serveur MCP ouvre les mêmes outils à des outils d’IA externes comme Claude Code ou Cursor. Tous deux font partie du module « Assistant IA interne ».

Combien coûte l’assistant IA ?

Comme toute fonction d’IA dans saldiaCore, l’assistant fonctionne avec le système de crédits : un contingent mensuel plus un solde prépayé optionnel, consultable à tout moment dans l’espace de travail.